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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求(qiu)规模维持低位稳定。

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1、流动性1500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好的因子(zi)有单季度营业利润同(tong)比增长(zhang)率(2.31%)、单季(ji)度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、去年，美國(guó)人平均(jun)將(jiāng)工資(zi)的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，且近一半(ban)的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例(li)爲(wèi)(wei) 39%。