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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生(sheng)物(wu)本次交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)(wan)美元的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短(duan)期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)了一傢(jia)美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還(hai)存在不確(què)定(ding)性。

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2、许廷全：若(ruo)以海外衡量中国资(zi)产最常(chang)用(yong)的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平均0.3倍标(biao)准(zhun)偏差。尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值(zhi)均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市(shi)场(chang)及欧美市(shi)场。