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6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降(jiang)息的官员人数(shu)增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持(chi)当(dang)前(qian)的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保(bao)持当前的(de)政策(ce)立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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朱立航表示(shi)，今年(nian)二季度PTA装(zhuang)置集中检修结束后，供应端(duan)已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润(run)亏损和库存积压，减产计划落地的可能性(xing)较大。长丝和短纤企业也存在减产预期(qi)。因此(ci)，在需(xu)求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)新(xin)創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示(shi)，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年(nian)的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，截(jie)至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)(ying)用于AI眼(yan)鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量(liang)交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍓🍅，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩳🍏👠，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💘🍒🍈🍒🍄。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。