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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🥬，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🌽。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不(bu)是传(chuan)统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押(ya)注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一(yi)季度(du)末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎(hu)是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用(yong)一(yi)款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能(neng)否到位目前还存在不确定(ding)性。