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我们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影(ying)响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股(gu)方向

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥥👢，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥭🍑。

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另一(yi)家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工(gong)智(zhi)能前沿研究。该公司负责人称，岩思类(lei)脑将与临(lin)港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚(ju)区联合设立“岩思司南脑科学(xue)实验室”，致(zhi)力于构建(jian)贯穿“数(shu)据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术协同(tong)创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健(jian)康、脑机接(jie)口应(ying)用及类脑(nao)智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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1、报告(gao)指出(chu)，黄金明年将表现亮眼，预计其出口(kou)收入(ru)将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口(kou)商品，仅次于铁矿石和液化(hua)天(tian)然气，其产量和(he)价格均(jun)有望上涨。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💔🥭🩲，Meta🥻🥔、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👚😈，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥔。A股相关概念股表现活跃💘，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥻🍊🍊🍆，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。