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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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北欧(ou)电力交易(yi)所（Nord Pool）数(shu)据显示，北欧(ou)日前拍卖电价从前一日的(de) 0.79 欧元(yuan) / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💓，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍉💗💗🍈，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🤍😡，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👗🥕🍈👛、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💖，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😡🍋😻。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👝🩳💕👞，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍅，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价(jia)方式减持公司股(gu)份(fen)不超过总股本的1%，以大宗交(jiao)易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

2、田希蒙：风险方面🍑🌽，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。