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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。