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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍆🥻🍆。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内👘🍒，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👄🥝🥦👚，削减幅度为 4 月初以来最大👞👛，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时(shi)，往往处于行(xing)情的底部。同(tong)理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过(guo)热，未来有下跌风险(xian)。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块(kuai)拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优秀的基本面表现及(ji)更(geng)高(gao)的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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今年六月(yue)末非金(jin)融及两油万(wan)得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、新浪股民**平台提醒，根据《民法典》、《证券法》及最高人民法院的关于虚假陈述民事赔偿司法解释的规定，上市公司、控股股东🍍💖👄、实际控制人、董监高人员及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈行为导致证券投资者权益受损的🥔🥬🤍，应承担民事赔偿责任💕，赔偿范围包括：投资差额、佣金🩲🍏😻、印花税和利息损失等🥦🤍🥑。权益受损的证券投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼。

2、风格层面👅🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓🥦🧡🎒，第一💯👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜💖。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🌽💟💋，市场交易和增量资金层面😻👝💛💞🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉😻🤍👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。