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目(mu)前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市(shi)公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)(kuang)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整(zheng)體産(chǎn)(chan)生(sheng)一(yi)定的影響(xiǎng)(xiang)外，也對(dui)行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

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整体看🥿🩰🥔🩱，1-4月工业企业盈利有所改善👙👅😡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬💛🥑、二季度行业中观景气度等维度😻👡👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👠、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲👛🥒🥑，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🌽🍆；2）中游制造领域💯👜🧡，部分领域景气度有所回暖👿👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌👡🌽、自动化设备等👞💗👛🍇；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**👜🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电、家具🤍🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤬🥿🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🥾👿🍇，中报业绩有望边际改善🍈😡🍇🧡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍏🥕🥻，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍎👞，5月30日👘，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍍🍒💕，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💋，明确绿电直连相关定义。同时💋🩳🤍😡，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🥒🥒、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🩱，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥬🍒，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式💯😡，推动新型电力系统建设取得突破🧅💝。地方上💖🥕，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🍅👜🥦🍆，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍑💘，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🥿🥑、中证500👅💖、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💗🤬💯🍌，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🎒👅🍅、中证500指数波动率处于近半年中上分位点😠，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👄🍆。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓👘👞🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓😠，在科技👜🥒、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。