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“总体情况是🩲🧄，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🥑🍇，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍆🧄。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍓🍏💯。从长期看🥦，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥝，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调👅👅，“对等关税”影响下🧡，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🧅，棉价上行难度较大。依据USDA6月报😻，2025/26年度全球棉花产量同比下降👙👜🥝💯，需求同比增加👡🍅，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低😡，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💟🥑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍋。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大😈，但目前为止🌽🥦，受干旱影响美棉面积占比较低🩳👅🍋🥒，美棉优良率高于去年收割时期水平🍏🥑，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👢🩰👄。美棉出口方面👚，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥻，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👘👿🍉👡🥻，从基本面角度看🩲，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外😡👙💞，宏观层面也有一定扰动💯💝，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥝👝👄🍇。综合来看😈，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍆🧡🤍，关注宏观及天气扰动🥕🍊😻。