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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告💖👗💟，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👙，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍊🥝💟🥔。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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整体看🥭🎒💌，1-4月工业企业盈利有所改善👢🤬，但5🥻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🍏💔、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄👅🤬；2）中游制造领域🍑🌽😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🥒👘，如汽车👚🥔🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍒🩲🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄🥔💛💔，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品👢🥥💯、农副产品💟💔、家电🍄、家具🩲🍎🍒、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥦🥝👘、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👛🤍🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、具体来看，科技领域👿🍄🧄，AI技术商业化加速与资本开支扩张💌👅，将推动互联网巨头盈利超预期🥒，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)(shi)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有(you)中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來(lai)、強(qiáng)(qiang)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)(cong)“落后時代”到“趕(gǎn)上時代”再(zai)到“引領時代”的壯闊(kuò)徴程。