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6月份(fen)南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提(ti)價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港(gang)煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期(qi)难以大(da)幅(fu)扩张，导致市场底(di)部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当(dang)前(qian)中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩(suo)仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部(bu)门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利率(lv)已经很低且(qie)流动性十分充(chong)裕），更有效手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企(qi)稳(wen)反弹且底部不断抬(tai)升，是因(yin)为(wei)上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩(suo)。

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2、风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。