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下图展示了本周因子在沪深300👙、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥥🍒。

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展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政(zheng)筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕🥔🥻🍌🥒。Wind数据显示💟，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛👛🍍，ROE增速约为14%🥥💔👠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍏，我们认为👛🍌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👙、需求、关税🧅💔、政策等🩲💔。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👄🧅🩲💘、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👘🤍。2025/26年度🍄🥦👙，美国农业部对供需均报以乐观期待💟。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🩱👅🍋，加菜籽💌、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍌💓，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩰🍌，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👛🩳👙，欧盟主动邀请中国外长王毅访问😻💗，重启中欧高级别战略对话👞🩳🍒，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩰。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥬🍅🎒🥿。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🎒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🩳🍏🥾👗，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🧄🧅🍑。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁💘💖。