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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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