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从中长期(qi)角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消(xiao)费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率(lv)增加(jia)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍊，初值 -0.2%🤍🍇💘，降幅高于市场预期🥿🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。往后去看👞🍈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑🍊，在美国重要经济数据出炉前后👡👙😻，市场将修正对美联储9月的降息预期👡💛，或增大美元指数💋🤬、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👗，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆🍈。

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2020年，疫情突袭，经济下行压(ya)力加大，监管部门加快了(le)消费金融公司的申设进程，当年共(gong)有6家消(xiao)费(fei)金融公司获批筹(chou)建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥝🍋，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💟，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💖👛🍉，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍒，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👠。

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1、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动全部(bu)规上工(gong)业利润(run)增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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