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1、供(gong)应：锂资源供应端(duan)来(lai)看，截止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产/停产(chan)消息，尽管矿山项目近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目(mu)情况；此外(wai)，今年(nian)供应上(shang)来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍同比(bi)增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其(qi)他潜在供给的供应(ying)或将达到(dao)165万(wan)吨LCE左(zuo)右，主要有Eramet盐(yan)湖(hu)爬坡(po)、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投(tou)产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且(qie)爬坡速度快、部分(fen)氢氧(yang)化(hua)锂产线(xian)转产碳酸锂(li)，另一方面，部分厂家通(tong)过(guo)套保锁定利润稳(wen)定生产，使得上半年碳(tan)酸锂(li)累计产量同(tong)比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需(xu)求放(fang)缓叠加部分产(chan)线转产碳酸锂，氢氧化锂(li)产量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端同比增长1%至13万吨，苛化端同比(bi)增长13%至(zhi)1.38万吨。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基(ji)金的持仓(cang)信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩(ji)不预示指数(shu)未来表现。基金管理人评估的本基(ji)金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对(dui)阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证，基金投(tou)资需(xu)谨慎。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。