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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不应求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🩳。截至6月27日🍇🍈，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🧡🎒，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍑。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中🩰，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💋💝🌽。以色列13日打击伊朗💌，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍈。