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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆🥾💖🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏👢🥑，算力租赁订单持续落地🍅🥒🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🍌👄👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车🩱、光伏🥝👛🍏🩰🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🍒💝🎒，受益于扩消费政策提振💛🤬🥾、电商平台大促💞🍑、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞、饰品👡🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓💖🩱🥥；此外贵金属、燃气💘🧅🧄、电力🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲🩰，中报业绩有望边际改善🥔。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和(he)风险偏好也加速(su)改善。

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2、库存(cun)端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱(ruo)，供需平衡边际宽松，预(yu)计港口(kou)库存重回累库趋势。钢厂库(ku)存维(wei)持低库存管理(li)，波动(dong)区间不大。