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2025年下半年(nian)全球(qiu)油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克(ke)兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三(san)季度急需(xu)更多广泛的降雨(yu)。5月(yue)10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解(jie)读中(zhong)美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话(hua)，试图在中美(mei)间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处(chu)于高位，饲料消费(fei)同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠加(jia)美(mei)豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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