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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债(zhai)可能不再是一种避险资产(chan)了。看看(kan)‘解放日(ri)’美国10年期国债收益率与欧(ou)洲(zhou)债券收(shou)益率的对(dui)比就(jiu)知道(dao)了。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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