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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主(zhu)要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💕🎒，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🧡、核科学家等🥭。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👘👢🍉🥬。以色列《新消息报》说💌，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💓，这名伊朗高官首次公开露面。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚🥔🍊🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🌽；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈🥔💕，资金需求规模低位稳定🥬👢🍓💞。6月主力增量资金方面🥕，各类增量资金相对均衡👅🥿。

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週(zhou)思聰(cōng)(cong)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資(zi)機會(hui)。長(zhang)期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、（2）需求方(fang)面，2024 年半(ban)导体周期上(shang)行，带动精锡消(xiao)费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到(dao)贸易战的(de)冲击以及上半年国内(nei)光伏抢(qiang)装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍅，资金净流入69.55亿元👄👢🍓。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🥕💝😡💖。