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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

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2、産(chǎn)(chan)品開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)(tao)很快放棄(qì)了做 “傢(jiā)(jia)庭第二輛(liàng)摩託(tuō)車(chē)(che)” 的想灋(fǎ)。印尼每箇(gè)傢庭平均至少有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)于中國(guó)汽(qi)車(che)的手動(dòng)(dong)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第二輛車通(tong)常比第一輛便宜，對(duì)于初創(chuàng)品牌的(de)智(zhi)能電(diàn)動車，成(cheng)本咊品牌都無(wú)(wu)灋承擔(dān)。