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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總(zong)量政筴進(jìn)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性(xing)投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排除央行(xing)繼(jì)續(xù)加碼(ma)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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行(xing)业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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中国企业(ye)资本联(lian)盟中国区首(shou)席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同时，权益(yi)类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的分红(hong)情况也值得持续关注。下半(ban)年公募基金分(fen)红(hong)热情有(you)望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行(xing)情存在不确定(ding)性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基(ji)金业(ye)绩和分红产生一(yi)定影响(xiang)。若市场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分基金分红规模不(bu)及预期。

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1、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用(yong)，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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