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6月27日，央(yang)行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍💟💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🧅🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝💗👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🍑😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥻🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔😡。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🍏👙👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘🍅👛🥾，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥭🍄🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏，融资资金净流入规模扩大💌👄🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤍，再融资规模持平前期🥿，资金需求规模低位稳定😈。展望2025年7月👙😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏🌽🩰，结构上融资资金有望延续净流入💘💓🍊。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🤬👚😠、卓红英给予警告🥒👄，并分别处以40万元罚款。

2、6月美联储降(jiang)息预期有所升(sheng)温(wen)，美元指(zhi)数(shu)下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成(cheng)交额从5月前值(zhi)1388亿元(yuan)上升至1494亿元。