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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🌽💌💗🤬😈，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🩳💛👅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥭🍏。结果上看🥥👡，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💯🍒🧄，跑赢恒生指数110.4%🥦。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩰，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥻👜👅。

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6月主产区生(sheng)鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格总指(zhi)数下行，名酒(jiu)批发价格总(zong)指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔(zai)猪均价与上周(zhou)持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全国鸡肉(rou)市场价(jia)下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价(jia)格上行(xing)，寿光蔬菜价格(ge)指数上行。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)(gai)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的(de)覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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