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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓👞，融资资金有望延续净流入🍇👠🍉😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙🍌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈💋，ETF净赎回规模收窄🥿🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯💟，再融资规模持平前期🩰，资金需求规模低位稳定🍊👛💟👿。展望2025年7月🍓🤍😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍉💗🍏。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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