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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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地産(chǎn)行業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)(que)定性。本輪(lún)地(di)産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指(zhi)標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能(neng)否保持(chi)迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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