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这一行(xing)情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人(ren)部门信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本当时行之有效的主(zhu)要策(ce)略。1）做波段(duan)，日股从1990年(nian)高(gao)点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单(dan)边下跌，期间至少出现(xian)四轮幅度在50%以上、持续时间超过(guo)12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解(jie)决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续(xu)；2）做结构：由于这一时期日本(ben)可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转(zhuan)变，投资者更倾向于寻找具有稳(wen)定回报或(huo)成长性回报的结构(gou)性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准(zhun)。

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1、上半年油价震荡呈(cheng)现重心下移的节奏，年内高点在1月见(jian)到，6月在伊(yi)以冲突(tu)的影响下(xia)价格再度上行(xing)，创下年内次高(gao)点。其(qi)中(zhong)布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运(yun)行(xing)区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元(yuan)/桶。在供应增加与(yu)需求增速乏力的双重制约(yue)下，油价重心下移，而随着中东地缘局(ju)势的波动油价地缘溢价(jia)先上升(sheng)再度回落。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉💌💕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💖，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😻🧅👝，指数站上关键扭亏阻力位🍆🍉😡，扭亏赎回压力缓解🩳🥑🥿，增量最近有望加速流入👢，呈现正反馈效应🍌👞。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍒。这一阶段🥑💯🌽，指数有望持续上行，当时空间最大🌽🧡👅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜(sheng)在2025陆家(jia)嘴论(lun)坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字(zi)人民币国际运(yun)营中心；在上海“先(xian)行先试”结构(gou)性货币政策工具创新(xin)等。

2、展望7月🥦👗🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓👡💛，在科技👅🍊🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍋🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽，资产荒趋势依然存在。上半年👡👗🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🩱💋🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🍆💝🩳🩱，类似现象在2020年也出现过🥿😻，我们称之为牛市阶段II🍏💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥬👠，7月科技风格占优的可能性较大。