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大类因子表现来看，本周全市场股票池中💯😠🥬💋，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😻、0.37%🍊👜；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💕、-0.31%🍉🍎🥑，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧡🥑；其余风格因子表现一般👿🩲👡。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍍🍈💓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💗🍊。上半年受关税扰动影响💔🍌🥦🥭👗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧄👠。在08合约进入交割逻辑前👢，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍈🥻，08估值相对偏低🍑。然而👙🧄🥑🍅，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍌，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👿👄。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠🩳🧅🩲💔，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥥👘🥿，从相对确定性角度💋🥝👞，更值得考虑逢高空配EC2510👅🍏👗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👘💘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💔👞👛，从月间套利视角观察🥝👞，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍆，但基于相对确定性考量🍑🥻🥥🎒，相较于8-10正套策略😈，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势💞💓🍉，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧅🎒。

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