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中显智能齐家控股（08395）公布截(jie)至2025年3月31日止年度的(de)全年业绩，持(chi)续经营业务收益9921.8万港元，同(tong)比增长60.8%；净利160.8万港(gang)元，同比扭亏为(wei)盈。

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5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货(huo)量(liang)为14.30 百万个，月(yue)环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负(fu)至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。