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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍓💔，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👅🍑。在这种背景下🥝👛，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🌽，在刚刚结束的北约峰会上🍎💞🧡🍄，北约成员国作出了历史性的决定🥬👅🥔👜，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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6月(yue)中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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科恒股份(fen)：公(gong)司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合(he)作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构(gou)建全链条战略合作关系，尤其是(shi)在全固(gu)态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🩲🥒😠，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍓🍒🍏🥿😡，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥝👜，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💔，结合铜矿企业的产量指引🍌🍈👞👙，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💖💌。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💌，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥝🥕🍅🍈。