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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重👢💘。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供(gong)需将继(ji)续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情(qing)况(kuang)或(huo)将有所改善；化肥(fei)价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善(shan)。

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長(zhǎng)江商(shang)報(bào)記(jì)者註意到(dao)，此前在6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行曾計(jì)劃(huà)在月底召開(kāi)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)包(bao)括擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新(xin)H股，募資不低于18.5億(yi)港元的定增計劃。而上述(shu)一紙公告，意味着瀘州銀行的定增方案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)時(shí)突然(ran)被按(an)下暫(zàn)停(ting)鍵(jiàn)。

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1、该(gai)法案(an)的(de)成本(ben)一直是财政保守派面临的一大(da)问题。由于议员们要求进行相互矛盾(dun)的修改(gai)，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随(sui)后，该法案中的多项支出削减内(nei)容因不符合参(can)议院(yuan)和解程序规则而被修(xiu)改。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率(lv)、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”