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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌🥭🍎🥿💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🍒。第二，外部流动性方面🥑🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🥬🥿💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面👜👿🍏👝🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥾。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🍎🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍎🍈🥥🥒💘、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝👛、盈利能力🥥、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿👗、机械（自动化设备）🥬🍋、医药生物（化学制药）🍓🧡🍊💞、国防军工👚、有色金属（工业金属🥬🥑👜👿、贵金属🍊、小金属）、计算机等。赛道选择层面🤍💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄、国产算力👡、非银金融💋、国防军工🧡👜、创新药。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院法(fa)案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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2、悳(dé)固特公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資(zi)金。預(yù)計(jì)構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)披露本次交易方案。標(biāo)的公司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)(he)信息技(ji)術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wu)商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方(fang)案。