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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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2、澳(ao)大(da)利亚工(gong)业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国(guo)总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱(luan)了全球贸易，迫使企业(ye)推迟投(tou)资(zi)决策。