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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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