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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💞，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👢🥑👗。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👚💖，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤬。

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何涛：早期一定欢迎竞争🧅，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%👢，那才是存量厮杀时🧄🥾💟。我希望早点走到那一天。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成(cheng)長價值風格或(huo)相對均衡。

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郭明(ming)錤(ji)认(ren)为，苹果正在筹备一(yi)款升级版的 M5 Vision Pro，计划在(zai) 2025 年（今(jin)年）第三季度(du)开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年(nian)底出(chu)货量将在 15 万至 20 万台之间。

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2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”🥭🩳💕🩳，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似💔👞🍉🥕。