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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重(zhong)點(diǎn)，工(gong)業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受(shou)益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有(you)所迴煗(nuan)，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報(bao)業績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍍🍆😻，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💌👜💝，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😻，优质的科技资产💕🥭🍓😻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💔💔💌🍄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍉。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🤍👗，相关整车厂🍊、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🤍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🌽，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管💖🎒😻👚🧄、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。