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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、4💕、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🩰💓👞😈👞，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🥑，叠加光伏及汽车排产回落💔🎒💛，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬💯，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑😡，顺畅回调节奏可能性低🎒👿😡。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💕😈。中美关税缓和期结束🩰🥭，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能😈。