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下半年(nian)钢材内需依(yi)赖政策，地产用钢下行，基(ji)建好转有限(xian)，制造业(ye)需“两(liang)新”政策(ce)支撑，出(chu)口维持(chi)高位但(dan)难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值(zhi)修复机会，关注政策落地带来的(de)下行压力；焦炭需求预期(qi)不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存(cun)，价格有下行压力；铁(tie)合金成本(ben)拖累，控产难持续(xu)，价格中(zhong)枢或下移。

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