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2025-08-15 18:05:43 作者：钱博超

从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来👄。各部门精心谋划加强项目储备🍋🥝👅，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作🥔🍋👢，更多实物工作量加快形成🧅💕🧄🥔。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍🍑💗，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東北(bei)地區水泥價(jia)格指數(shu)上行(xing)；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数(shu)来看，沪市上市(shi)公司(si)累计(ji)被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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2、今年以來(lái)(lai)，銀(yín)行漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀(yin)行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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