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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年(nian)经(jing)济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以(yi)及消费边际效果(guo)回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更(geng)高。首(shou)先，根据高频数(shu)据和(he)我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资(zi)金(jin)到位量或前低后高(gao)，下半(ban)年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳(wen)”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两(liang)新”资金有望(wang)进一(yi)步加码(ma)。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增速的(de)低点可(ke)能在四季(ji)度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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1、除了财政赤字(zi)外，特朗普近来还持续抨击美联储主席(xi)鲍威尔(er)迟迟不(bu)愿降息的做法，引发了外界(jie)对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测(ce)。鲍威尔的任期将于2026年(nian)5月结束。

2、華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)(huan)境，國內外(wai)降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。