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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月(yue)/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率月環比下行(xing)。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上(shang)行(xing)7bp/9bp。債券收(shou)益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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细分行(xing)业(ye)来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要(yao)包括：1）装备制(zhi)造业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长(zhang)2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电(dian)器具制(zhi)造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增(zeng)长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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