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田(tian)希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经(jing)济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于(yu)内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医(yi)药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴(cu)而就(jiu)”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就(jiu)没有(you)差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月偏(pian)股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与(yu)被动(dong)偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👜，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥿🍏🍓。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。