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机构分析认为，新股板(ban)块结(jie)构性轮动(dong)活跃(yue)特(te)征较为(wei)显著，估值性价比突出(chu)的低位(wei)主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金交(jiao)投(tou)意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动性和业(ye)绩扰(rao)动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💝🥭🥿、增量资金及风格交易热度👛🍑💌🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💝🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🍎💛。第二🍌🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💛，对短期市场或有扰动🤬🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝，加力实施增量政策”👢💛🍉🩱🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🥻😻，A股权重板块上涨🍑💌😻，市场风险偏好整体回暖💘💛💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍄💛，成长价值风格或相对均衡💝。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🤍🧅，白酒批发价格总指数下行🎒👢，名酒批发价格总指数下行🍉。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🎒🍑🤍🤍，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行💛👗，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🍊🥔👘。

2、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)(sui)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠(ji)度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月(yue)海外擾(rǎo)動(dòng)(dong)以來(lái)穩(wěn)(wen)市場(chǎng)資(zi)金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月(yue)流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。