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一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱👘💗🥔，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🧡，在科技💘💕💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍄💛👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🎒💗😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍👜。

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1、6月份南华(hua)工业品价格(ge)月环(huan)比上行(xing)2.9%。钢材(cai)方面，6月钢(gang)材(cai)成交量(liang)环比下行(xing)，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行(xing)，螺纹钢(gang)价格下行(xing)，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库(ku)存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓(cang)价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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