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從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下來突破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一(yi)步的加速上漲。

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“两(liang)重”能稳定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力。为“两(liang)重”“两新”带来更(geng)多(duo)金融活水，则是相关政策落地见(jian)效的关键一环。

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与此同(tong)时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本(ben)补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该(gai)行(xing)资本充足率13.12%、一级资(zi)本充足率10.15%、核心一级资本充(chong)足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分(fen)点。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👅，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥬👛🍍，从供给👘💗🍑、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👅🤍👡。综合来看🍅🍄，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。