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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍑，均是乐观因素占优。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让(rang)给致尚科技，佛山优势资本创业投资合(he)伙企业(ye)（有限合伙）将持有(you)的福可喜(xi)玛15%股权以(yi)1200万元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有的(de)福(fu)可喜玛(ma)11%股权以1100万(wan)元的价格转(zhuan)让给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚(shang)科技(ji)持有福可喜玛(ma)53%的(de)股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为(wei)5777万元(yuan)。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净(jing)流入(ru)规(gui)模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略(lve)和(he)套(tao)利交易(yi)，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这(zhe)些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)(jiao)小(xiao)，在會議后上漲槩率相對較高。在會(hui)議(yi)后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。