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“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官(guan)基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松(song)监管的举措以(yi)及预期中的降息。“所以我(wo)认为这一切都(dou)意味着市场(chang)会(hui)继续走(zou)高，” 他补充道(dao)。“但在此过(guo)程中肯定会有一些考验。”

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或(huo)者(zhe)延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的(de)影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市(shi)场的影响(xiang)进一(yi)步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新(xin)消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股，例如(ru)AI相關(guān)的科技互聯網迎(ying)來了估(gu)值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域(yu)估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)(duan)港股(gu)估值不(bu)能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就(jiu)沒(méi)有差異(yì)了(le)，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但(dan)觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與新(xin)消費對(duì)比盈利ROE視角看，按(an)這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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随着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份之一，市(shi)场将更加注(zhu)重交易现实，关(guan)注(zhu)基本(ben)面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业(ye)看，7月胜(sheng)率较高(gao)的方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板(ban)块，以及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍏👢，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💞。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥕🍆👙。