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目前来看👙，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌🥒🍆💗🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌😻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞。A股面临的外部环境扰动降低。

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下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相(xiang)比今年(nian)3月的(de)预测，6月的经(jing)济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初至(zhi)今(jin)中位数(shu)涨(zhang)幅分别(bie)为(wei)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基(ji)金赚(zhuan)钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显(xian)回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、6月9日，泸州银行再次公告😈🍍💔，该行将于6月30日召开2024年股东大会、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案。