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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥭👢👞，对短期市场或有扰动。第三💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘🤬，成长价值风格或相对均衡。

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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅(fu)脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)(bao)有(you)限(xian)的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)(bian)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)(wu)一不昰ROE改善的闆塊(kuai)，分紅(hóng)(hong)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要(yao)ROE維(wéi)(wei)持穩(wen)定，而ROE下行的闆(ban)塊如建材、石油(you)、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也(ye)難以(yi)承擔(dān)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不确定性对美国(guo)需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经(jing)济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%💞👿。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍊💘🧅，但增幅有所收窄👚，7月空调👠🍅👠🍆、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。